CRM-Einführung & Setup
Auswahl des passenden CRM, saubere Einrichtung von Pipelines, Datenfeldern und Rechten sowie Migration Ihrer Bestandsdaten — als Fundament, auf dem alles Weitere läuft.
CRM Agentur
Ihre CRM Agentur für einen Vertrieb, der sich selbst pflegt.
Als CRM Agentur für den Mittelstand übernehmen wir die CRM-Einführung, automatisieren Ihren Vertrieb und halten Ihre Daten sauber — damit Ihr Team verkauft, statt Listen zu pflegen. Von der Auswahl des passenden CRM bis zur Schnittstelle in Ihre bestehenden Tools.
- Antwort in 24 h
- Direkt mit den Gründern
- Festpreis-Angebot
Was eine CRM Agentur leisten sollte
CRM einführen, automatisieren, sauber halten.
Ein CRM ist kein Selbstzweck. Wir machen daraus ein System, das Ihren Vertrieb spürbar entlastet — eingerichtet, vernetzt und im Alltag wirklich genutzt.
Vertrieb automatisieren
Lead-Routing, Lead-Scoring, Follow-up-Sequenzen und Terminbuchung laufen per Sales Automation von allein. Ihre Pipeline aktualisiert sich, ohne dass jemand tippt.
CRM-Betreuung & Datenpflege
Wir halten Datenqualität, Workflows und Reporting laufend sauber und entwickeln Ihr CRM weiter — mit monatlichem Report, der zeigt, was die Automatisierung bringt.
CRM-Automatisierung
Schluss mit Datenpflege von Hand.
Neue Kontakte werden automatisch erfasst, angereichert, bewertet und an die richtige Person geroutet. Follow-ups und Erinnerungen laufen im Hintergrund — Ihr Team öffnet das CRM und sieht: alles aktuell, nichts vergessen, kein Lead durchgerutscht.
- CRM-Daten immer vollständig und aktuell
- Bestehende Tools mit dem CRM verbunden — ohne Programmierung
- Forecast und Reporting auf Knopfdruck
Typische Einsatzfälle
Wo eine CRM Agentur den Unterschied macht.
Diese Aufgaben automatisieren wir im CRM am häufigsten — überall dort, wo heute jemand Daten überträgt, nachfasst oder Listen pflegt.
Lead-Erfassung & Routing
Anfragen aus Website, LinkedIn oder Empfehlung landen automatisch im CRM, werden angereichert, bewertet und an die richtige Person geroutet.
Follow-ups & Terminbuchung
Automatische Erinnerungen und Sequenzen sorgen dafür, dass kein Lead vergessen wird — inklusive Self-Service-Terminbuchung für Ihre Interessenten.
Angebote & Deal-Prozesse
Deal-Phasen, Angebotsvorlagen und Übergaben sind sauber strukturiert — der Vertrieb arbeitet im System statt in Excel-Listen.
Datenmigration & CRM-Wechsel
Bestandsdaten aus Altsystemen oder Tabellen übernehmen wir strukturiert ins neue CRM — entdoppelt, bereinigt und sauber zugeordnet.
Datenpflege & Dublettenschutz
Datenfelder, Dubletten und Datenqualität halten wir mit Workflows sauber — die Grundlage für verlässliche CRM-Automatisierung und Reporting.
Reporting & Forecast
Dashboards für Geschäftsführung und Team zeigen Pipeline, Abschlussquoten und den Beitrag jeder Kampagne — auf Knopfdruck.
Was im Projekt enthalten ist
Von der CRM-Auswahl bis zum laufenden Betrieb.
Als CRM Agentur übernehmen wir nicht nur die Technik, sondern den ganzen Weg — damit Sales Automation und saubere Datenpflege im Alltag wirklich greifen. Geht es Ihnen vor allem um eine HubSpot-Einrichtung, gehen wir dort noch tiefer ins Detail.
- CRM-Auswahl, Lizenzberatung & Account-Setup
- Pipelines, Deal-Phasen, Datenfelder & Rechte
- Sales-Workflows inkl. Lead-Scoring & Routing
- Integrationen: bestehende Tools mit dem CRM verbinden
- Datenmigration & Bereinigung
- Team-Schulung, Dokumentation & monatliches Reporting
CRM und das Drumherum
Ein CRM ist nur so stark wie seine Verbindungen.
Wir arbeiten herstellerneutral und wählen die Werkzeuge, die zu Ihren Prozessen passen — von HubSpot und Salesforce bis zu Make, n8n und Zapier. Ein CRM allein gewinnt keinen Kunden; entscheidend ist, dass es mit Ihrem Marketing und Ihren internen Abläufen zusammenspielt. Reicht die Wirkung über den Vertrieb hinaus, kombinieren wir es mit Marketing-Automation und mit Prozessautomatisierung für Ihre Abteilungen.
Ergebnisse unserer Kunden
CRM-Automatisierung, die man in der Bilanz sieht.
+0 %abgeschlossene Deals
+0 %höhere Abschlussquote
0×mehr Marketing-Leads
+0 %mehr Website-Besucher
Messbasis: HubSpot-Reporting unserer Kundenprojekte über 12 Monate.
Kunden & Partner
Unternehmen, die mit uns auf ein sauberes CRM setzen.
So arbeiten wir
In vier Schritten zum CRM, das arbeitet.
Jedes Projekt beginnt mit einer kostenlosen Analyse. Sie wissen vor dem Start, was gebaut wird, was es kostet und was es bringt.
1
Analyse
Wir prüfen Ihren CRM-Status quo und Ihre Vertriebsprozesse und finden die Stellen, an denen Leads, Zeit und Umsatz verloren gehen. Kostenlos.
2
Konzept
Sie bekommen einen klaren Fahrplan: welches CRM, welche Workflows, welcher Aufwand, welcher Effekt — als Festpreis-Angebot.
3
Umsetzung
Wir führen Ihr CRM ein, bauen die Automatisierungen, verbinden Ihre Tools, migrieren Daten und schulen Ihr Team — parallel zum laufenden Betrieb.
4
Optimierung
Monatliches CRM-Reporting und kontinuierliche Verbesserung. Wir drehen weiter an den Stellschrauben, die Abschlüsse bringen.
Warum Mercolutio
Eine CRM Agentur, an der Sie uns messen können.
/ 01
Messbar oder gar nicht
Jede Automatisierung bekommt eine Kennzahl. Können wir den Effekt nicht messen, bauen wir sie nicht — Sie sehen im Monatsreport, was unsere Arbeit bringt.
/ 02
Keine Abhängigkeit
Wir dokumentieren alles und schulen Ihr Team. Sie können jedes System, das wir bauen, auch ohne uns betreiben — und bleiben trotzdem gern, weil es sich lohnt.
/ 03
Ehrlich beraten
Wenn Automatisierung an einer Stelle nichts bringt, sagen wir das — auch wenn es uns einen Auftrag kostet. Sie sprechen dabei immer direkt mit den Gründern.
Häufige Fragen
CRM Agentur — kurz erklärt.
Was kostet es, ein CRM einführen zu lassen?
Das hängt vom Umfang ab — von der reinen Einrichtung bis zur kompletten CRM-Einführung mit Automatisierung und Datenmigration. Projekte starten typischerweise im mittleren vierstelligen Bereich, laufende Betreuung gibt es als monatliches Paket. Nach einem kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie ein Festpreis-Angebot — keine offenen Stundensätze.
Welches CRM eignet sich für den Mittelstand?
Es gibt nicht das eine richtige CRM, sondern das richtige für Ihre Prozesse. Für den Mittelstand ist HubSpot oft die pragmatische Wahl, weil Vertrieb, Marketing und Reporting aus einer Hand kommen. Wo Salesforce oder ein anderes System besser passt, sagen wir das ehrlich. Im Erstgespräch klären wir, welches CRM zu Ihrem Team, Budget und Wachstum passt — bevor Sie sich festlegen.
Wir haben schon ein CRM — könnt ihr ein bestehendes System übernehmen?
Ja. Wir prüfen Ihr bestehendes CRM, räumen Pipelines, Datenfelder und Workflows auf und ergänzen die Automatisierungen, die fehlen. Auch eine Migration in ein anderes CRM ist möglich, wenn Ihr aktuelles System nicht mehr mitwächst.
Lässt sich unser CRM mit anderen Tools verbinden?
In den meisten Fällen ja. Über native Integrationen und Workflow-Tools wie Make, n8n oder Zapier verbinden wir Ihr CRM mit bestehender Software — etwa Rechnungs-, E-Mail- oder Branchensystemen. So fließen Daten automatisch dorthin, wo sie gebraucht werden, ohne doppelte Pflege.
Welche Prozesse lassen sich im CRM automatisieren?
Vom Lead-Routing über Follow-ups, Lead-Scoring und Terminbuchung bis zu Angebots- und Reporting-Strecken. Ziel der CRM-Automatisierung ist, dass Ihr Vertrieb verkauft, statt Daten zu pflegen — die Handarbeit übernimmt das System.
Wie haltet ihr unsere CRM-Daten dauerhaft sauber?
Mit Workflows, die Dubletten verhindern, Pflichtfelder erzwingen und Datensätze automatisch anreichern. Sauberes CRM ist kein einmaliges Aufräumen, sondern eine laufende Mechanik — die Grundlage für verlässliches Reporting und einen Forecast, dem Sie trauen können.
Wie schnell sehen wir nach der CRM-Einführung Ergebnisse?
Erste Automatisierungen laufen meist nach zwei bis vier Wochen. Effekte auf Pipeline und Abschlüsse zeigen sich in der Regel innerhalb von 90 Tagen — sichtbar im CRM-Reporting.
Schult ihr unser Team im Umgang mit dem neuen CRM?
Ja. Wir dokumentieren jede Automatisierung und schulen Ihr Team, sodass Sie Ihr CRM ohne Abhängigkeit von uns weiterbetreiben können. Genau das ist unser Anspruch: ein System, das Sie verstehen und selbst weiterentwickeln.
Lassen Sie uns Ihr CRM anschauen.
30 Minuten, kostenlos und unverbindlich: Wir zeigen Ihnen die größten Hebel für CRM-Einführung und Automatisierung in Ihrem Vertrieb — auch wenn Sie danach nicht mit uns arbeiten.
Kostenloses Erstgespräch →oder direkt anrufen: +49 5341 288 4730